Is je account ingericht en gecontroleerd dan is het nu tijd om jouw klanten te gaan uitnodigen.
1. Ga naar "klanten" om het klantoverzicht te openen.
2. Vervolgens kan je onder de tab "dossiers" klanten uitnodigen door op het envelop te klikken.
3. Wil je meer klanten tegelijk uitnodigen, klik dan op de button "selectie uitnodigen" boven aan de pagina.
4. Indien er behoefte is aan een hogere "open-rate", oftewel klanten sneller laten werken met FinSave. Dan bestaat er de optie om de uitnodiging te versturen via SMS. Hiervoor hebben wij een lijst nodig met alle telefoonnummers van jouw klanten en zullen wij de uitnodigingen voor je versturen. Dit zorgt voor een wat persoonlijkere aanpak.
Let op: het versturen van een sms kost € 0,15,- per sms.